Zaufał nam założyciel Graala. „Pieniądze są walutą transakcji. Zaufanie jest walutą interakcji.”

Pomagaliśmy właścicielowi oraz twórcy grupy Graal w procesie sprzedaży części biznesu Graala.

Mieliśmy przyjemność doradzać Panu Bogusławowi Kowalskiemu, polskiemu przedsiębiorcy, który zbudował od podstaw oraz konsekwentnie rozwijał grupę Graal. Grupa Graal pod jego kierownictwem wyrosła na lidera polskiego rynku przetwórstwa rybnego, którego flagowymi produktami są konserwy rybne. Obecnie Grupa Graal należy do jej założyciela Bogusława Kowalskiego i funduszu private equity Abris. Posiada kilka zakładów o różnych profilach produkcji zlokalizowanych w północnej części kraju oraz własne centrum dystrybucyjne. Transakcja sprzedaży tak dużej grupy jak grupa Graal była wyzwaniem. Rozmowy oraz negocjacje w tej sprawie trwały ponad rok i zakończyły się podpisaniem wstępnej umowy sprzedaży akcji.

Nabywcą biznesu Graala jest niemiecka firma Lisner znana głównie z produktów śledziowych, sałatek i past kanapkowych. Przejęcie biznesu konserw rybnych, dań gotowych i marynat Graala poszerza portfolio Lisnera w Polsce.Lisner należy do potentanta UTM (Unternehmensgruppe Theo Müller), w skład której wchodzą liczne, dostępne na całym świecie, znaczące marki z branży mleczarskiej, rybnej i delikatesowej (w tym dressingów) oraz z sektora usług. Na rynku polskim UTM reprezentują głównie brandy Müller i Lisner. Sfinalizowanie transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będzie to prawdopodobnie jedna z największych transakcji M&A w Polsce w 2023 r.

Nasze wsparcie obejmowało doradztwo strategiczne i prawne dla założyciela Graal w bezpośrednich rozmowach z Lisnerem i grupą Theo Müller, a także wewnętrznych z funduszem Abris. Ze względu na strukturę właścicielską oraz konieczność wydzielenia części biznesu Graala na potrzeby transakcji, transakcja odbiegała od standardów rynkowych. Bardzo ciekawe w naszych bezpośrednich rozmowach było skonfrontowanie filozofii firmy rodzinnej Pana Bogusława Kowalskiego z filozofią firmy rodzinnej Theo Müller. To co wydawało się przeszkodą trudną do przejścia w rozmowach prawników, rozwiązywaliśmy w toku bezpośredniej rozmowy właścicieli z naszym udziałem.

Jesteśmy dumni, że Pan Bogusław Kowalski wraz z rodziną w pełni zaufał naszym kompetencjom oraz nam jako ludziom przy negocjacjach oraz sprzedaży firmy, która jest jego biznesowym „dzieckiem”. To nie koniec naszej współpracy. Cdn …

Ze strony kancelarii doradztwo we wszystkich aspektach transakcji świadczył zespół w składzie Michał Romanowski i Aleksander Orzeł.